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天风证券-消费电子行业:国内外大模型应用端齐发力看好AIAgent产业趋势

来源:上海五星体育频道手机在线直播观看    发布时间:2025-07-04 03:52:12
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  :eepSeek-R1,在保证单用户20TPS水平前提下,单卡Decode吞吐突破1920Tokens/s,可比肩H100部署性能。国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地,AIDC明显部署加速,阿里等互联网公司加大算力投资。面板:1)房市政策有望拉动家电需求:中央定调,2025年将持续用力。”

  1.AI:OpenAI发布最新视觉推理模型和轻量级编程智能体,AIAgent能力显著提升。

  3.o3模型可通过内置的视觉推理能力和内置的记忆工具,强调o3的Agent能力,是第一代能够在思维链中使用图像进行推理的模型,在编程、商业咨询和创意构思领的方面能力最为突出。

  5.o4-mini表现明显优于o3-mini,是多模态模型,专为快速、高效的推理任务而设计,能支持比o3更高的使用频率。

  8.可直接在用户的终端命令行中运行,充分的发挥o3、o4-mini等模型的推理能力。

  9.4)国内方面,字节、快手等大模型发布,显著升级推理与视频生成能力,微信将自家的“元宝AI”集成到了微信中,元宝AI是腾讯元宝APP入驻微信的AI助手,搭载混元和DeepSeek双模引擎,无缝衔接微信生态。

  12.训练成本低,仅需665000H100GPU小时,部署要求友好,40GB显存单GPU即可运行,能生成多种规格视频。

  13.功能上,不仅涵盖基础的图像、视频生成及调节功能,还在长篇叙事、高分辨率、实时生成等方面实现突破。

  14.AIDC:H20及多个算力芯片被限制,看好国产算力投资及自主可控产业趋势。

  15.4月12日美国政府限制H20对华销售,或将倒逼中国企业更多使用国产方案。

  16.4月10日,华为公布了AI基础设施架构的新进展,推出CloudMatrix384超节点,并已在芜湖数据中心规模上线.

  硅基流动已经联合华为云基于CloudMatrix384超节点昇腾云服务正式上线TPS水平前提下,单卡Decode吞吐突破1920Tokens/s,可比肩H100部署性能。

  国内多个国家级算力中心项目有望陆续落地,AIDC明显部署加速,阿里等互联网公司加大算力投资。

  面板:1)房市政策有望拉动家电需求:中央定调,2025年将持续用力推动房地产市场止跌回稳。

  作为国民经济的支柱,房地产带动设计、建材、施工、家装、家电等整条产业链。

  进入4月,随着二季度部分需求提前释放,面板供需进入弱平衡状态,面板价格将出现拐点。

  3)价格:电视面板价格维持稳定;显示器面板价格在本月有望持续上涨;笔电价格则持续持平,手机面板价格保持稳定。

  机器人:人形机器人应用场景持续拓宽,看好人形机器人持续迭代、通用性持续提升。

  4月10日晚,宇树科技发布了名为《铁甲拳王:觉醒!》的机器击视频,大秀人形机器人G1的格斗技能,反映出来的机器人稳定性、平衡性和协调性优越。

  G1定价9.9万,四足机器人很可能继续降价,进入消费级市场,应用前景广。

  建议关注:消费电子零组件&组装:工业富联、立讯精密、闻泰科技、领益智造、蓝思科技、博硕科技、鹏鼎控股、歌尔股份、长盈精密、国光电器、长信科技、舜宇光学科技(港股)、高伟电子(港股)、东山精密、德赛电池、欣旺达(与电新组联合覆盖)、信维通信、科森科技、环旭电子、兆威机电(机械组覆盖)、比亚迪电子(港股)、智迪科技、雷柏科技;消费电子材料:创新新材(与金属材料组联合覆盖)、思泉新材、中石科技、福蓉科技、世华科技;连接器及线束厂商:连接器及相关:立讯精密、华丰科技、中航光电(与军工组联合覆盖)、鼎通科技(通信组覆盖)、博威合金;线束:沃尔核材、新亚电子、兆龙互连、金信诺、电连技术;被动元件:上游原材料:洁美科技、国瓷材料;MLCC:三环集团、风华高科、达利凯普;电感:顺络电子、麦捷科技、铂科新材(金属材料组覆盖);晶振:泰晶科技、惠伦晶体;面板:京东方、TCL科技、彩虹股份、深天马A、联得装备(与机械组联合覆盖)、精测电子、奥来德、鼎龙股份(与基础化工组联合覆盖)、莱特光电(化工组覆盖)、清溢光电、菲利华、深科达、颀中科技、汇成股份、新相微、天德钰、韦尔股份、中颖电子、易天股份;CCL&铜箔&PCB:建滔积层板、生益科技、金安国纪、南亚新材、华正新材、中英科技、嘉元科技(电新组和金属材料组联合覆盖)、诺德股份、德福科技、方邦股份、鹏鼎控股、东山精密、深南电路、兴森科技、沪电股份(与通信组联合覆盖)、景旺电子、胜宏科技;消费电子自动化设备:科瑞技术、智立方、思林杰、大族激光、赛腾股份、杰普特、华兴源创、博杰股份、荣旗科技、天准科技(电新组与机械组联合覆盖)、凌云光、精测电子、博众精工(机械组覆盖);品牌消费电子:传音控股、漫步者、安克创新(与家电组联合覆盖)、小米集团(港股);折叠屏产业链:东睦股份(金属材料组与机械组联合覆盖)、精研科技、统联精密、科森股份、凯盛科技(与建筑建材组联合覆盖)、长信科技、长阳科技、汇顶科技;汽车电子:电连技术、水晶光电、舜宇光学科技、联创电子、裕太微、和而泰、科博达、德赛西威(计算机与汽车联合覆盖)、菱电电控、湘油泵(与汽车组联合覆盖)、华阳集团、东软集团(与计算机组联合覆盖)、保隆科技(汽车组覆盖)、速腾聚创、禾赛科技、图达通、四维图新、百度集团(海外组覆盖)、地平线、黑芝麻智能、经纬恒润、伯特利(汽车组覆盖)、中鼎股份、天润工业、中科创达、诚迈科技、小鹏汽车(汽车组与海外组联合覆盖)、理想汽车(汽车组与海外组联合覆盖)、蔚来、上汽集团、比亚迪(汽车组与电新组联合覆盖);无人驾驶:禾赛科技、图达通、四维图新、百度集团(海外组覆盖)、地平线、黑芝麻智能、德赛西威、华阳集团、东软集团(与计算机组联合覆盖)、经纬恒润、保隆科技(汽车组覆盖)、伯特利(汽车组覆盖)、大华股份、海康威视风险提示:消费电子需求没有到达预期风险;新产品创新力度没有到达预期风险;地理政治学冲突风险;消费电子产业链外移影响国内厂商份额风险。

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